Мировой рынок нефти: 2016 год в цифрах

В 2016 году на мировом рынке не был достигнут баланс спроса и предложения нефтяного сырья, но отмечены позитивные тенденции. Рост добычи прекратился ещё до широко разрекламированного решения о «заморозке», а потребление продолжило уверенный рост. Если участники соглашения об ограничении добычи сумеют его выполнить, в 2017 году на рынке удастся добиться баланса, а к концу года возможен небольшой дефицит сырья, что позволит разгрузить хранилища.

Победителями «ценовой войны» в 2016 году стали нефтяные компании России и стран ОПЕК. По данным ежемесячного бюллетеня ОПЕК, картель нарастил добычу на 948 тыс. баррелей нефти в сутки, в том числе Саудовская Аравия увеличила добычу на 270 тыс. баррелей в сутки, Иран — на 661 тыс. баррелей в сутки. Прирост добычи нефти в России составил 230 тыс. баррелей в сутки. Заметно снизилась добыча в США — минус 410 тыс. баррелей в сутки и в Китае — минус 310 тыс. баррелей в сутки.

2017-01-24_16-04-37

Низкие цены заставляют нефтедобытчиков сокращать активность в сфере бурения. Число действующих буровых установок продолжает стабильно уменьшаться по всему миру. В 2014 году действовало 3656 установок, в 2016 году — всего 1670. Активнее всего буровые работы сворачивались в США и Канаде. На странах Персидского Залива эта тенденция отразилась не так заметно, поскольку там изначально действовало весьма малое число буровых. Особенности геологического строения месторождений Персидского Залива позволяют добывать огромные объёмы нефти с небольшого фонда скважин. Continue reading

Новый прогноз BP: мировая энергетика до 2035

IMG_2722По мнению компании, нас ожидает эволюционный путь развития, революций в энергетике не будет. Так, например, Россия по-прежнему останется крупнейшим мировым производителем ископаемых энергоносителей (на нее придется 11% их глобального производства).

Хотелось бы верить… Continue reading

ExxonMobil представила новый прогноз развития мировой энергетики

exxon-mobil-energy-header-xl“2017 Outlook for Energy: A View to 2040”, опубликованный компанией в декабре текущего года, предсказывает рост спроса на энергоресурсы за счет увеличения численности населения и экономического роста. Согласно оценкам экспертов ExxonMobil, в ближайшие четверть века население планеты вырастет на 2 млрд человек, а глобальное промышленное производство удвоится. Кроме того, компания предсказывает быстрый рост среднего класса в странах с развивающейся экономикой. Все это приведет к росту спроса на энергию на 25% к 2040 г. (по сравнению с 2015 г.).
Continue reading

Вниманию потребителей

img_2680Последний месяц уходящего года проходит вокруг жарких споров о ценах на бензин в 2017 году. Нефтяники ожидают подорожания топлива, ФАС активно пресекает попытки прогнозов.

Стоит также напомнить, что в прошлом месяце специалисты отрасли спрогнозировали подорожание бензина в будущем году на 1,5 — 2,5 рубля за литр, отметив, что рост розничных цен на топливо опередит инфляцию.

«Нефтянка» опросила экспертов отрасли и выяснила, есть ли объективные причины повышения цен на бензин и какие факторы влияют на стоимость топлива.
Continue reading

Режим сокращения

shutterstock_118048396

На этой неделе министр энергетики РФ Александр Новак проведет совещание с российскими нефтяными компаниями для обсуждения деталей сокращения добычи нефти. Сейчас Минэнерго высказывается за пропорциональное снижение нефтедобычи между компаниями. «Самое главное, чтобы в целом по стране соблюдалось определенное сокращение объема добычи», — рассказал министр. В стране будет создана группа мониторинга, в которую войдут и представители нефтяных компаний. Тем не менее, министр отметил, что российские компании будут снижать объемы извлекаемой нефти только в добровольном порядке. Он уточнил, что никаких наказаний компаниям, которые не будут выполнять соглашение или не сократят добычу, не предусмотрено.
Continue reading

Приключения итальянцев в России

Кредит в 750 млн евро выделен российскому проекту «Ямал СПГ». Пресс-служба «НОВАТЭКа» сообщила о подписании соглашения между OAO «Ямал СПГ и банком Intesa Sanpaolo о предоставлении кредита на 14,5 лет. Средства выделяются по ставке EURIBOR 6M+2,5% годовых под страховое покрытие итальянского экспортно-кредитного агентства SACE и французского экспортно-кредитного агентства Coface. «Подписание кредитных соглашений является важным шагом и способствует снижению средней стоимости наших внешних заимствований. Мы приветствуем участие в финансировании проекта международных экспортно-кредитных агентств, что подчеркивает мировой масштаб и значимость проекта», – считает гендиректор «Ямал СПГ» Евгений Кот.

«НОВАТЭК» сохраняет планы выпустить в 2017 г. первую продукцию на своем заводе по сжижению газа Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн т СПГ в год. Напомним, что среди акционеров «Ямала СПГ» – «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), китайский Фонд Шелкового пути (9,9%). Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 27 млрд долларов. Средства для реализации проекта были привлечены из Фонда национального благосостояния России. Кроме того, российские Сбербанк и Газпромбанк, Экспортно-импортный банк Китая и Банк развития Китая выделили «Ямал СПГ» кредитные линии. По данным РБК, ожидается предоставление еще одной кредитной линии от японского банка JBIC во время визита Путина в Японию 15-16 декабря. По словам исполнительного директора банка Тадаси Маэда, заем сможет открыть японским компаниям дорогу в еще один проект «НОВАТЭКа» – «Арктик СПГ».

Глобальная заморозка

Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, согласовали снижение добычи нефти на 0,558 млн баррелей в сутки. В соглашении приняли участие Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. С учётом действий ОПЕК общемировое сокращение добычи достигнет 1,7-1,8 млн баррелей в сутки.

Для контроля за исполнением договорённостей будет создана мониторинговая группа из пяти стран: три страны, входящие в ОПЕК, и две — не входящие в ОПЕК.

«Важно учитывать, что мы договорились сегодня, что это не закрытое соглашение, к нему могут присоединиться и другие страны. Двери открыты, и мы будем вместе продолжать работу для того, чтобы привлекать и других участников рынка- экспортеров к данному соглашению для стабилизации рынка», — заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что текущие цены на нефть не останутся на долгосрочную перспективу.

Нефть и бюджет

shutterstock_3676823По оперативным данным, федеральный бюджет РФ за 10 месяцев 2016 г. исполнен с дефицитом в размере 2,3% ВВП (против 1% ВВП за тот же период 2015 г.). Что касается дефицита консолидированного бюджета, Минфин оценил его рост в январе-октябре 2016 г. на 37,6% до 811,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 589,8 млрд рублей.

Падение совокупных доходов бюджета РФ в январе-октябре 2016 г. вызвано резким сокращением их нефтегазовой составляющей. «Де-факто мы наблюдаем снижение зависимости федерального бюджета от мировой энергетической конъюнктуры, однако это происходит не в силу диверсификации структуры экономики, а по причине падения объема (и доли) нефтегазовых доходов и сокращения доли нефтегазового сектора в ВВП страны», – отмечают эксперты РАНХиГС в своем новом «Мониторинге экономической ситуации в России».

Нефтегазовые доходы за 10 месяцев к соответствующему периоду предыдущего года в номинальном выражении упали на 22,5%, или почти на 2 п. п. ВВП. По итогам всего 2016 г. Минфин России ожидает, что совокупные доходы федерального бюджета сократятся лишь на 0,8 процентных пункта ВВП (к уровню 2015 г.), что будет обеспечено ростом «ненефтегазовой составляющей» (на 0,8 п. п. ВВП). Причем это самое улучшение динамики так называемых ненефтегазовых доходов федерального бюджета обусловлено ожидаемым поступлением дополнительных доходов в результате операции по частичной приватизации «Роснефть». Однако реализация данной сделки до конца 2016 г. остается под вопросом.

«Не слишком ожидавшееся единение стран-членов ОПЕК, достигнутое при активном участии России, привело к существенному росту нефтяных котировок и предвкушению будущего роста доходов в странах-экспортерах. Но лишь самые большие оптимисты готовы всерьез рассматривать возникшую конъюнктуру как основание для пересмотра перспектив национальных экономик. Во-первых, практически ни у кого нет уверенности, что договоренности о сокращении добычи будут соблюдаться сколько-нибудь продолжительное время. Во-вторых, повышение цен – условно с 45 до 55 долларов за баррель – неплохой стимул для роста производства в нефтяном секторе США (тем более, если его собирается дополнительно стимулировать новый американский президент). И, в-третьих, эти цифры не играют никакой принципиальной роли, например, для российской экономики с ее проблемами неэффективной структуры и неблагоприятного делового климата. Не случайно в последнем послании Федеральному собранию российский президент отметил актуальность механизма, который обеспечивал бы устойчивость бюджета вне зависимости от внешних факторов, включая углеводородные цены», – отмечают эксперты РАНХиГС .

Согласно прогнозу, по итогам 2016 г. падение совокупных доходов федерального бюджета не превысит 0,8 п. п. ВВП (к уровню 2015 г.), что будет обеспечено ростом ненефтегазовой составляющей. Динамика расходов по итогам всего 2016 г. окажется противоположной: ожидается их рост на 0,5 п.п. ВВП, в первую очередь за счет выделения в ноябре дополнительных 739,7 млрд рублей на национальную оборону. Но есть и другие прогнозы. По информации первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, Минфин сохраняет оценку дефицита бюджета РФ на 2016 г. в 3,9% ВВП. В подготовке мониторинга принимают участие эксперты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России (ВАВТ) при партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР).

«Роснефть» отчиталась в падении…

Игорь Иванович Сечин © REUTERS/Mikhail Metzel
Игорь Иванович Сечин © REUTERS/Mikhail Metzel

11 ноября 2016 года компания опубликовала результаты финансовой отчетности за первые три квартала 2016 г. Показатели чистой прибыли компании за январь-сентябрь текущего года сократились на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 302 млрд рублей до 129 млрд рублей).  В компании объясняют это низкими ценами на нефть на мировых рынках. Но это противоречит движению нефтяных котировок. В третьем квартале этого года стоимость нефти на рынках подросла, тогда как чистая прибыль «Роснефти» в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2016 г. сократилась на впечатляющие 70,8% (с 89 до 26 млрд рублей). Показатель свободного денежного потока упал за первые девять месяцев текущего года на 63,4% (с 517 в январе-сентябре 2015 г. до 189 млрд рублей в текущем), в третьем квартале по сравнению со вторым 2016 г. на 21,3% (с 89 млрд рублей в апреле-июне 2016 г. до  48 млрд рублей в июле-сентябре 2016 г.).

Тем не менее, «Роснефть» гордо отмечает, что «сохраняет стабильно положительный уровень свободного денежного потока в сложных макроэкономических условиях». Капитальные затраты компании выросли на 16,1% по сравнению с январем-сентябрем 2015 г. «Роснефть» увеличивает объемы эксплуатационного бурения. Инвестиции в сегмент разведки и добычи выросли на 33,9%.

Для сравнения, можно отметить, что Shell удалось улучшить в третьем квартале этого года провальные показатели 2015 г.: в частности, чистая прибыль международной корпорации выросла до 1,375 млрд долларов, тогда как в прошлом году в июле-сентябре у нее был чистый убыток в 7,416 млрд долларов. По итогам января – сентября 2016 г. чистая прибыль ExxonMobil упала на 54% к прошлому году – до 6,16 млрд долларов.

Впереди большая распродажа?

Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Как сообщают власти, у нас впереди еще 10-15 лет стагнации. По всей видимости, правительство пойдет на широкую продажу российских нефтегазовых активов. Чем кончится предложение ЛУКОЙЛу приобрести «Роснефть» и «нет» из уст Алекперова, мы предполагать не будем. Но «источники из правительства» уже слили журналистам информацию о предстоящей в ближайший понедельник продаже «Роснефтью» 20% «Верхнечонскнефтегазе» китайской государственной Beijing Enterprises. Китайцы, блестящие и опытные переговорщики дождались, по всей видимости, правильного момента «большой распродажи».

Напомним, что дочерняя компания «Роснефти» занимается разведкой и разработкой Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения – одного из крупнейших в Восточной Сибири. ВЧНГ также является оператором нескольких лицензионных участков в Иркутской области. По итогам 2015 г. «Роснефть» добыла на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении 8,6 млн т нефти.

Continue reading