Забастовки нефтяников

Сотни рабочих на норвежских нефтегазовых платформах начали забастовку из-за предложенного им уровня заработной платы. В результате Royal Dutch Shell вынуждена приостановить добычу на нефтегазовом месторождении Knarr в норвежском секторе Северного моря (мощность проекта 23,9 тыс. баррелей нефти в сутки). На добывающей платформе на этом месторождении бастуют 106 человек.

Забастовка охватила также рабочих на добывающих платформах и буровых установках, принадлежащих Saipem, Transocean, Songa Offshore, Odfjell Drilling, Archer, COSL и другим компаниям. В ближайшие часы ожидается прекращение добычи на месторождениях Idemitsu, Wintershall и DEA. В результате цены на североморский сорт Brent выросли во вторник до 79,5 долларов за баррель.

Из буровых платформ от забастовки больше всего пострадала крупнейшая арктическая буровая установка Transocean Spitsbergen, на которой бастуют 117 нефтяников. Стало известно, что у Songa Offshore бастуют 217 человек на трех платформах Songa Endurance (77), Songa Equinox (70) и Songa Encourage (70), по данным норвежской Aftenposten.

Continue reading

Игра на повышение. Дефицит нефти и баррель за 150 долларов

Новые прогнозы, вбросы и факторы для анализа нефтяного рынка появились за последние несколько дней. Большинство из них играет на руку повышению цен на нефть. Самый свежий прогноз принадлежит главе Saudi Aramco Амину Насcеру, предупредившему о недостатке инвестиций в проекты по разработке традиционных запасов нефти, чрезмерной увлеченности крупных игроков сланцевыми и другими краткосрочными проектами, а также дефиците поставок нефти на фоне растущего спроса. По мнению руководителя крупнейшей национальной компании мира, международные нефтяные корпорации акцентируют свое внимание на сокращении расходов и интересах акционеров, вкладывая в разработку американских сланцевых углеводородов, не заботясь о поддержании стабильности инвестирования в традиционные запасы нефти.

Это заявление главы Saudi Aramco прозвучало на фоне первых слухов, опубликованных американской The Wall Street Journal об отмене первичного размещения акций национальной нефтяной компании королевства, ранее оно было запланировано на 2018 г. — начало 2019 г. По данным источников издания, компания и страна просто не готовы к IPO, что привело бы к открытости и прозрачности данных компании и отчетности перед акционерами. К такому контролю ни Saudi Aramco, ни КСА пока не готовы. Continue reading

Кризис и прогноз

В комментарии Reuters Тамас Варга из нефтяной брокерской конторы PVM отметил большое количество факторов, создающих ситуацию неопределенности и волатильности на мировом рынке нефти: в зависимости от ваших предпочтений, вы легко и с одинаковым успехом можете предсказывать и 100, и 60 долларов за баррель нефти к концу текущего года. 

Ничего кроме улыбки или раздражения, в зависимости от расшатанности ваших нервов околофутбольными баталиями в соцсетях и СМИ, новые громкие прогнозы американских финансовых структур уже не вызывают. В частности, банк Morgan Stanley повысил прогноз цен на нефть до 85 долларов за баррель. Аналитики делают ставку в своем прогнозе на геополитику: политика США в отношении Ирана может привести к потере 1 млн баррелей н. э. в сутки поставок иранской нефти в Европу, Японию и Южную Корею из иранского экспортного потока в 2,7 млн баррелей н. э. в сутки. Добавят неопределенности кризис с поставками из Ливии, Венесуэлы и Анголы. В частности, блокировка ливийской экспортной инфраструктуры мощностью в 850 тыс. баррелей в сутки станет жесткой проверкой возможности быстрого запуска свободных мощностей в рамках ОПЕК, поскольку, согласно прогнозам, ливийскую ситуацию быстро не разрешить. Continue reading

«Сургутнефтегаз»: добываем деньги из денег

Компания собирается удержать добычу на уровне 60–62 млн т в год, с этой целью до 2030 г. ВИНК планирует запустить в промышленную эксплуатацию порядка 25 новых месторождений. На конец 2017 г. в разработке у компании находилось 74 нефтегазовых месторождения, а добыча в прошлом году составила 60,5 млн т, сократившись на 2,1% по сравнению с 2016 г. Однако это, по словам главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, ниже существующих возможностей компании. ВИНК старалась выполнить условия сокращения добычи в рамках действующей сделки ОПЕК+, к которой присоединилась Россия, в то же время сохранив уровень производства в целевом коридоре в 60–62 млн т в год.

В течение прошлого года у «Сургутнефтегаза» в эксплуатацию введены пять новых западносибирских месторождений, в том числе им. И. Н. Логачева, Сахалинское, Южно-Конитлорское, Демьяновское, им. А. В. Филипенко. В планах на 2018 г. добыча нефти в объеме 61,4 млн т и 9,4 млрд куб. м газа. В этом году «Сургутнефтегаз» приступает к освоению Ленского нефтегазоконденсатного месторождения в Восточной Сибири. Отметим рост показателей компании в этой нефтегазовой провинции до 9 млн т извлеченной за 2017 г. нефти, что вывело долю производства на восточносибирских месторождениях до почти 15% в общей добыче ВИНК.В период до 2020 г. у «Сургутнефтегаза» запланирован ввод в эксплуатацию четырех месторождений. Среди факторов, которые могут серьезно повлиять на развитие сектора upstreamкомпании, Богданов отмечает экономическую ситуацию в стране, а также российские налоговые новации. Continue reading

Новые нефтегазовые проекты на 110 млрд долларов

Rystad Energy сообщает о принятии за последние полтора года добывающими компаниями окончательных инвестиционных решений по проектам на общую сумму в 110 млрд долларов. Одним из крупнейших проектов стала одобренная на прошлой неделе норвежскими властями разработка Equinor (бывшая Statoil) арктического месторождения Юхан Кастберг в Баренцевом море. Предполагается, что добыча на новом нефтяном месторождении в Арктике принесет экономике Норвегии доходы в более чем 40 млрд долларов. Реализация проекта оценивается в 12,3 млрд долларов. Equinor удалось снизить издержки и сейчас освоение арктического месторождения экономически эффективно при ценах на нефть в 30 долларов за баррель (ранее этот показатель составлял 80 долларов за баррель).

Добыча на баренцевоморском месторождении Юхан Кастберг с запасами в 400–650 млн баррелей н. э. начнется в 2022 г. Проект освоения этого актива в Арктике предполагает разработку трех соседних месторождений в Баренцевом море — Скрюгард, Хавис и Дривис. Таким образом, несмотря на протесты экологов, Норвегия переходит к активному и масштабному освоению следующего поколения нефтяных ресурсов в Арктике. Напомним, что это направление в России попало под санкции. Continue reading

Пять счастливых лет на рынках природного газа обещает МЭА

Международное энергетическое агентство опубликовало ежегодный прогноз развития газового рынка Gas 2018. Рост спроса со стороны промышленных потребителей, значительный прирост потребления природного газа в Китае, а также увеличение поставок газа из США — главные факторы, определяющие трансформацию мировых рынков газа. МЭА прогнозирует рост спроса на газ в среднем на 1,6% в год в период до 2023 г. Глобальные потребности в природном газе превысят в этот период 4,1 трлн куб. м в год (3,74 трлн куб. м по итогам 2017 г.).

По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, Китай станет крупнейшим в мире импортером газа в ближайшие 2–3 года, добыча и экспорт газа резко вырастут в США, крупнейшим сегментом прироста спроса на газ станет производство электроэнергии. Потребление природного газа с 2017 г. по 2023 г. увеличится здесь на 60%, главным образом за счет государственной политики в КНР, направленной на сокращение загрязняющих воздух выбросов, связанных с использованием угля на электростанциях. Continue reading

Газовый заплыв США

IHS Markit прогнозирует рост добычи природного газа в Соединенных Штатах на 10% в этом году и еще на 60% в ближайшие 20 лет. Эксперты увеличили оценку потенциала экономически эффективных в разработке запасов газа в Штатах (при ценах ниже 4 долларов за 1 млн британских термических единиц) с 900 трлн куб. ф, согласно прогнозу 2010 г., до 1250 трлн куб. ф.

В период 2007–2017 гг. добыча в США выросла на 40%, а цены на газ на внутреннем рынке обвалились. Сланцевая революция за последние 10 лет превратила Соединенные Штаты из импортера в экспортера сжиженного природного газа с огромным потенциалом роста поставок в ближайшие годы. IHS Markit прогнозирует удвоение экспорта СПГ из США в ближайшие 5 лет до 10 млрд куб. ф в сутки к 2023 г.

«Сланцевая буря», как ее в 2010 г. назвал IHS Markit, это не что иное, как настоящая революция, отмечают авторы доклада. Она стала драматическим и непредвиденным поворотом, резко изменившим газовый, нефтяной и электроэнергетический рынки в стране, оказавшим долгосрочное воздействие на мировую энергетику и место Соединенных Штатов в ней. Continue reading

ОПЕК: здравый смысл победит

Министры стран, входящих в ОПЕК, начали прибывать в Вену для участия в заседании, намеченном на пятницу. Предстоящую встречу уже называют, возможно, самой сложной с 2011 г. Тогда группа нефтедобывающих стран, включая Венесуэлу и Иран, блокировала попытку Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в рамках картеля для сдерживания быстрого роста цен на нефть. Али аль-Наими, в те времена — министр нефти и полезных ископаемых Саудовской Аравии, призывал тогда ОПЕК увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки для сдерживания резкого роста цен. История вновь повторяется…

После достижения минимальной цены в 40 долларов США за баррель в 2009 г. (вследствие глобального финансового кризиса) нарушения поставок в Северной Африке и на Ближнем Востоке, вызванные «арабской весной», привели к тому, что к апрелю 2011 г. цены на сырую нефть марки Brent подскочили до уровня свыше 120 долларов США за баррель.  Continue reading

Полная декарбонизация Европы к 2050 г.

До сих пор прогнозированием будущего мировой энергетики занимались в основном нефтегазовые компании и энергетические агентства, строящие свои выводы относительно перспектив развития на основе современного положения вещей. Теперь за дело взялись инженеры, перевернув все с головы на ноги: поставлена задача декарбонизации мировой энергосистемы и предложены возможные варианты ее решения. Финская консалтинговая и инжиниринговая компания Pöyry выпустила исследование под названием «Fully decarbonising Europe’s energy system by 2050», которое предполагает отказ от углеводородного сырья в европейской энергетической системе к середине века. Главный вывод — трансформация энергетики может и должна быть выгодна для потребителей.

Цель, поставленная авторами доклада, ведет к электрификации транспортной, энергетической и отопительной систем. Выполнение обязательств Парижского соглашения по изменению климата по ограничению глобального повышения температуры 1,5ºC требует декарбонизации этих секторов, а также значительных изменений в судоходстве и авиации, продовольственном сегменте, сельском хозяйстве и другом землепользовании. Эта цель является серьезной проблемой для всех заинтересованных сторон: директивных органов, общества, разработчиков новых технологий, и требует многомиллиардных инвестиций в течение следующих 30 лет. Continue reading

Трамп и ситуация с Ираном равняется 80 долларам за баррель

На энергетический сектор, особенно цены на сырую нефть (поддерживаемые в этом году сделкой ОПЕК+, ограничившей добычу, и стабильным спросом), благоприятно повлияло повышение геополитических рисков, вызванное возможностью принятия Трампом 12 мая решения о выходе из ядерной сделки с Ираном. Как следствие, возможно либо расширение диапазона выручки от продажи сырой нефти, либо уменьшение надбавки за риск. Решение американского президента в отношении Ирана станет важнейшим событием для нефтяного рынка после сделки ОПЕК+, заключенной в 2016 г.

Цена на нефть марки Brent, главный международный ориентир для сырьевых рынков, значительно выросла на фоне сохраняющихся геополитических рисков, обусловленных противостоянием США и Ирана, а также из-за продолжающегося сокращения нефтедобычи в Венесуэле. Кроме того, с начала года наблюдается высокий уровень мирового спроса на нефть. Не так давно участники сделки ОПЕК+ прямо заявили о целевой цене на нефть в 80 долларов США за баррель, что способствовало значительному увеличению числа спекулятивных сделок на повышение нефтяных котировок. Continue reading