Новый нефтегазовый сервис

SHALE-1-superJumbo-1Британская DouglasWestwood в своем новом исследовании сервисных услуг для мировой нефтегазовой промышленности The World Oilfield Services Market Forecast прогнозирует рост сектора с 178 млрд долларов (по итогам 2016 г.) до 252 млрд долларов к 2021 г. Напомним, что за последние два года сектор обвалился на 52% из-за падения нефтяных цен.

В то время как ОПЕК координирует усилия ведущих добывающих государств по сокращению производства нефти, а в США растут объемы бурения на сланцевых залежах, Douglas-Westwood предсказывает рост нефтесервиса. Согласно оценкам компании, отрасль будет расти в среднем на 5% в год в период 2017-2021 гг.

Эксперты Douglas-Westwood отмечают новые тенденции на рынке сервисных услуг для нефтегазовых компаний. По словам Мэтта Адамса из Douglas-Westwood London, современная индустрия нефтесервиса «пугает своей сложностью» и глубиной происходящих в отрасли изменений. С точки зрения исследователей, появление новой цепочки поставок, образованной в результате «мегаслияний» ведущих поставщиков сервисных услуг (GE и Baker, Technip и FMC, Wood Group и Amec Foster Wheeler), привело к структурной трансформации рынка. Объединение по технологическим компетенциям и специализации выполняемых нефтесервисных услуг ведет к ограничению конкуренции между игроками. «Теперь все главные игроки нефтесервиса обладают существенно отличающимися друг от друга портфелями предоставляемых услуг и бизнес-миксами. На рынке больше нет однородной конкуренции: компании не так легко сгруппировать по сегментам выполняемого сервиса», – отмечает Адамс.

Дальнейшее развитие нефтесервисного рынка, согласно прогнозу DW, будет связано с возобновлением бурения на североамериканском рынке. В глобальной перспективе большая часть средств будет направлена компаниями в проекты на сухопутных месторождениях, в то время как морской сегмент будет «медленно восстанавливаться». Из 1,6 трлн долларов, которые компании потратят на нефтесервисные услуги до 2023 г., 76% придется на нефтегазовые проекты на суше.

Эксперты также отмечают избыток нефтепромыслового оборудования, выпущенного за последние годы. В результате на рынке сейчас простаивает значительное число буровых установок. Согласно прогнозам, сегмент производства новых буровых установок продолжит снижение: с 24 млрд долларов в 2013 г. до 4,2 млрд долларов в 2023 г. Что касается шельфа, без масштабной утилизации уже работающих буровых установок новый цикл инвестиций в производство морских БУ просто невозможен.

Инвестиции в новые СПГ-проекты уплывают в США

scf_mitreБританская аналитическая компания DouglasWestwood подсчитала капиталовложения в проекты по сжижению природного газа. Новый доклад под названием “The World LNG Market Forecast 2017-2021” оценивает глобальные инвестиции в индустрию СПГ в 284 млрд долларов в период 2017-2021 гг. Рынок проектов по сжижению природного газа вырастет на 50% по сравнению с предшествующей пятилеткой — 2011-2016 гг.

Как отмечают аналитики DW, отрасль переживает непростые времена. Однако инициированные в Соединенных Штатах проекты стимулируют активность на рынке. Douglas-Westwood прогнозирует «волну» строительства новых СПГ-танкеров, которые потребуются в самой ближайшей перспективе для перевозки сжиженного природного газа из США. Несмотря на сложные времена для верфей (с начала этого года было заказано строительство только четырех новых газовозов), судостроительную отрасль в этом сегменте ждет небывалый подъем. Согласно оценке DW, в 2017-2021 гг. необходимо спустить на воду более 150 новых СПГ-танкеров, чтобы удовлетворить транспортные потребности экспортеров. К концу этого периода доля транспорта в общих расходах на рынке СПГ вырастет до 19%.

Однако пока большая часть капитальных расходов в этом сегменте приходится на строительство инфраструктуры терминалов по сжижению природного газа: DW оценивает эти вложения в 192 млрд долларов. Огромные финансовые вливания в производство сжиженного природного газа приведут к 2021 г., согласно прогнозам аналитиков, к росту на 42% мощностей по выпуску СПГ.

К началу 2017 г. будут введены в строй главные австралийские проекты по производству сжиженного природного газа. В ближайшие пять лет основные потоки инвестиций в новые СПГ-проекты пойдут на североамериканский рынок: 36% глобальных расходов в этой отрасли в прогнозируемый период, или 105 млрд долларов в течение пяти лет. К 2021 г. в этом регионе будут сосредоточены 17% из общего объема мировых мощностей по производству сжиженного природного газа, и в Douglas-Westwood утверждают, что ее аналитики стараются занять самую консервативную позицию, анализируя американский рынок.

«В долгосрочной перспективе спрос на СПГ продолжит расти, поскольку многие страны стремятся диверсифицировать поставки энергоресурсов. Мы прогнозируем задержки с вводом в строй новых атомных электростанций и ограниченный пока потенциал технологий возобновляемой энергетики, что поддержит строительство новых газовых электростанций комбинированного цикла. В дополнение к снижению производства газа в некоторых ключевых странах-потребителях, все это будет стимулировать инвестиции в капиталоемкие проекты по производству сжиженного природного газа», – отмечают в DW.

Мария Кутузова

Будущее рынка СПГ

За последние годы производство сжиженного природного газа (СПГ) стало важным источником удовлетворения глобального спроса на энергию. Однако газовая промышленность продолжает переживать длительный спад, а капиталоемкие проекты по экспорту СПГ остаются в центре внимания экспертов из-за сомнений относительно их экономической жизнеспособности.

Сегодня ключевым фактором на мировом рынке является избыток предложения сжиженного природного газа. Согласно прогнозам, спотовые ценыостанутся низкими в краткосрочной перспективе (на Henry Hub цена в мае 2016 г. составляла в среднем 1,92 доллара за млн БТЕ, упав на 58% с мая 2014 г.). Эксперты рисуют мрачные сценарии. У компаний нет экономических стимулов для реализации капиталоемких проектов в период жесткой экономии.

 

Экспортный потенциал сжиженного природного газа в мире в настоящее время оценивается выше 310,8 млн т в год. Согласно прогнозам британской аналитической компании Douglas Westwood, дополнительно к концу 2016 г. на рынок придут 30,8 млн т СПГ, а в 2017 г. эти мощности вырастут еще на 37%. Эксперты не прогнозируют серьезных изменений в потреблении сжиженного природного газа в течение ближайших двух лет, отмечая снижение спроса со стороны Японии, которое лишь отчасти будет компенсировано ростом потребления газа в Китае и Индии. Эти факторы увеличивают риски дисбаланса спроса и потребления. Огромные по объемам капиталовложения, осуществленные до спада в целый ряд крупных австралийских и американских проектов СПГ, «загнали» рост спроса на азиатских рынках. Среди проектов, запускаемых в ближайший период, эксперты Douglas Westwood отмечают PFLNGSatu и Bintulu LNG train 9 в Малайзии, австралийский Prelude FLNG и российский «Ямал СПГ».

«Несмотря на опасения в отношении избыточного в ближайшей перспективе предложения, природный газ будет играть важную роль в качестве переходного топлива к возобновляемым источникам энергии с доминирующих сегодня в энергобалансе угля и нефти, использование которых наносит ущерб экологии. Это важно с точки обеспечения достижения цели, поставленной COP21 по ограничению роста температуры до 1,5 градуса в глобальном масштабе к середине двадцать первого века. Существует огромный потенциал развития поставок газа из многочисленных источников: компаниям предстоит разработать запасы газа в Средиземном море, Восточной Африке, а также нетрадиционные запасы в целом ряде регионов. Для государственных властей в разных странах появляется окно возможностей для разработки конструктивных законодательных стратегий по переводу отраслей промышленности с большими по объемам выбросами углекислого газа, таких, например, как морской транспорт, на газ. Этот сдвиг в законодательной практике и совершенствование технологий увеличит привлекательность для инвесторов проектов по использованию энергоносителей, которые позволят снизить углеродный след в глобальном масштабе», – отмечает эксперт Douglas Westwood Марк Адеосан.

По данным Platts, с начала этого года из США были отправлены уже 13 экспортных СПГ-грузов, в том числе в Бразилию, Аргентину, Чили, Кувейт, ОАЭ, Индию и Португалию. Сланцевая добыча в Соединенных Штатах значительно повлияла на внутренний американский и мировой рынки природного газа. Быстрое технологическое развитие газодобычи в США привело к быстрому росту эффективности разработки сланцевых месторождений газа. Сегодня добыча природного газа в Штатах, достигшая 70 млрд куб. ф в сутки, рентабельна при низких ценах, даже 3 доллара за млн БТЕ на Henry Hub. «Избыток предложения природного газа начинает влиять на глобальный рынок СПГ. Экспорт сжиженного природного газа зависит от закрывающего арбитражного окна, что, скорее всего, ограничит объем поставок СПГ из США в ближайшие три года. Мы уже видим сокращение добычи природного газа в стране. Согласно нашим прогнозам, новые СПГ мощности в Соединенных Штатах к 2020 г. составят 10,1 млрд куб. футов в сутки. Экспорт сжиженного природного газа в этот период может достичь 5 млрд куб. футов. В этот период будут действовать пять экспортных проектов на восточном побережье США (Cove Point – 1 млрд куб. ф в сутки, Sabine Pass T1-5 — 3,5 млрд куб. ф в сутки; Freeport LNG T1-3 — 2,1 млрд куб. ф в сутки, Cameron T1-3 — 2,1 млрд куб. ф в сутки; Corpus Christi T1-2 — 1,4 млрд куб. ф в сутки). Однако для этих проектов на начальном этапе прогнозируется слабая загрузка мощностей», – утверждает Питер Комптон, старший консультант Platts Analytics.

Continue reading