2022 год демонстрирует корпоративный реванш нефтяников над цифровыми компаниями. Нефть отыгрывается за провальную динамику в пандемию на фоне ковидных сверхдоходов лидеров диджитал. По результатам третьего квартала 2022 года ExxonMobil почти сравнялась в доходах с Apple.
Рекорды Exxon
У крупнейшей частной нефтедобывающей корпорации очередной рекорд прибыли. Exxon также сообщает о рекордных производственных результатах в рамках проектов на шельфе Гайаны и в Пермском бассейне США. По словам генерального директора Exxon Даррена Вудса, сильные результаты третьего квартала отражают усилия сотрудников компании, стремящихся удовлетворить современный высокий спрос на ее продукцию.
В текущем году американская корпорация приносит рекордную прибыль второй квартал подряд. Главные причины успеха Exxon: высокие цены на нефть и природный газ на мировых рынках, рекордная маржа на бензин и другие нефтепродукты в сочетании с корпоративной стратегией компании, направленной на строгий контроль затрат. Чистая прибыль ExxonMobil в третьем квартале 2022 года утроилась до 19,66 млрд долларов по сравнению с 6,75 млрд долларов за тот же период прошлого года. Чистая выручка Exxon подскочила на 51,9% до 112,07 млрд долларов. Компания также завершила продажу дочерних предприятий XTO Energy Canada и Romania Upstream.
Для сравнения можно привести показатели европейской Shell с квартальной прибылью в 9,5 млрд долларов. Французская TotalEnergies сообщила о почти 10 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем за тот же период годом ранее. Еще одна американская нефтяная компания, Chevron, отчиталась о прибыли в размере 11,2 млрд долларов, что является вторым по величине показателем за всю историю компании (рекорд зафиксирован во втором квартале 2022 года). По сравнению с третьим кварталом 2021 года прибыль Chevron выросла почти в два раза. Вместе две крупнейшие нефтяные компании США заработали более 30 млрд долларов за три месяца. Высокие доходы нефтяников привлекли политиков: «Мы собираемся убедиться, что все знают о прибыли Exxon, заработавшей больше денег в этом году, чем Бог», – отметил американский президент Джо Байден в июне.
Капитальные затраты ExxonMobil в третьем квартале составили 5,7 млрд долларов, в результате инвестиции компании с начала 2022 года достигли 15,2 млрд долларов. В планах Exxon на текущий год вложения на уровне 21-24 млрд долларов. У ExxonMobil зафиксированы высокие показатели добычи нефти и газа, в частности, рекордная добыча в Пермском бассейне – почти 560 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Exxon также достигла рекордного объема нефтепереработки: лучший квартальный результат в Северной Америке и самые высокие показатели в мире (начиная с 2008 года). По словам финансового директора Exxon Кэтрин Микеллс, инвестиции, сделанные компанией за последние пять лет, в том числе в условиях пандемии, определили ее результаты.
Свидетельством того, что в случае с ExxonMobil дело не только в высоких ценах на энергоносители (геополитике, частичном устранении РФ с ключевых рынков и удержании под санкциями Венесуэлы и Ирана, и так далее), но и в корпоративных достижениях, служит сравнение с финансовыми показателями 2008 года. Компания заработала 43 млрд долларов за первые девять месяцев 2022 года, что на 19% больше, чем за тот же период 2008 года, когда нефть торговалась на рекордных уровнях около 140 долларов за баррель. Тогда как в этом году цены на нефть упали со своего максимума в 120 долларов за баррель нефти марки Brent в июне 2022 года до примерно 96 долларов в третьем квартале, в то время как цены на природный газ, достигнув пика в конце августа, обвалились примерно на 70%.
Equinor ориентируется на рост добычи
Норвежская национальная компания увеличила в третьем квартале показатель прибыли после налогообложения до 6,72 млрд долларов. Добыча природного газа Equinor в тот же период выросла на 11%. Компания наращивает поставки сжиженного природного газа и готовится к новому нефтяному проекту в Арктике. Капитализация норвежской ННК выросла в этом году на 65%.
Главная госкомпания Скандинавии сообщила о прибыли за третий квартал 2022 года в размере 24,3 млрд долларов и скорректированной прибыли после налогообложения в размере 6,72 млрд долларов на фоне высоких цен на энергоносители и увеличения экспорта природного газа в Европу. Прибыль после налогообложения с начала 2022 года достигла 16,9 млрд долларов по сравнению с 5,6 млрд долларов за первые девять месяцев 2021 года. Квартальный денежный поток компании от операционной деятельности до налогообложения вырос до 24,5 млрд долларов по сравнению с 10,8 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.
Капитальные затраты Equinor оцениваются в 8,5 млрд долларов в 2022 году. Прогноз на 2023 год превышает 10 млрд долларов, а в 2024-2025 годах планируется рост вложений до 12 млрд долларов в год. Норвежская компания наращивает добычу углеводородов: в третьем квартале производство выросло до 2,021 млн баррелей н. э. в сутки (1,996 млн баррелей н. э. в сутки в аналогичный период 2021 года). Стоимость реализации природного газа в июле-сентябре 2022 года оказалась на 60% выше прошлогоднего результата. За счет перезапуска арктического завода по производству сжиженного природного газа в Хаммерфесте компания добилась 8% роста в реализации газа в третьем квартале текущего года. Этим летом норвежские власти одобрили наращивание добычи в рамках семи газовых проектов на шельфе страны. Рост поставок обеспечит сырьем новый газопровод Baltic Pipe мощностью 10 млрд куб. м газа в год, связавший газотранспортную инфраструктуру несколько европейских стран. Норвежская ННК анонсировала подготовку к разработке нефтяного месторождения Wisting в Баренцовом море. Проект будет реализован с помощью плавучей добывающей платформы цилиндрического типа.
Мировая нефтяная промышленность в полной мере пользуется результатами текущей геополитики, тогда как политики все больше используют нефтегазовые компании в качестве одной из главных мишеней для атак и направляют на них гнев своих избирателей. Это в полной мере реализуется как в социальной сфере (на фоне беспрецедентной инфляции, падения доходов, высоких цен на бензин), так и в климатической повестке на фоне роста выбросов углекислого газа, реванша угольной электрогенерации и все ярче проявляющихся изменений климата. Тогда как нефтяные компании одновременно с инвестициями в традиционных сегментах сейчас активно финансируют топовые проекты энергоперехода. Так, например, у ExxonMobil недавно стартовал крупнейший в мире коммерческий проект по улавливанию и постоянному хранению до 2 млн метрических тонн выбросов углекислого газа в год.