Международное энергетическое агентство представило доклад о ситуации в нефтяной отрасли в странах ОЭСР в 2020 году. Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) изучил документ и пришел к выводу: все пострадали от пандемии, а в США произошла катастрофа, о которой им нет смысла волноваться.

НПЗ Франции — минус 28%, НПЗ США — минус 19,7%

В новом докладе МЭА «Ключевые нефтяные тренды 2020 года» сообщается: в странах ОЭСР общий годовой объем производства сырой нефти, сжиженного природного газа (ШФЛУ) и сырья для нефтепереработки снизился на 3,4% по сравнению с 2019 годом. При этом производство стабильно превышает 130 миллионов тонн в течение года.

Падение нефтегаза на 3,4% — величина заметная, но отнюдь не катастрофическая. По нефтегазу ударили двукратным снижением цены на сырье, которое сейчас объясняют «хрупкостью» рынка: чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше — и цены падают или взлетают. Больше всего пандемия сказалась на НПЗ США, но волноваться им незачем.

Производство в ОЭСР в Азии и Океании, говорится в докладе, оставалось относительно стабильным (+ 0,1%), а в странах ОЭСР в Европе наблюдался даже рост на 6,5%. Снижение производства наблюдалось только в странах ОЭСР Северной и Южной Америки — минус 4,4%. 

Причиной американского падения стали США и Канада. В США производство упало на 5,5% по сравнению с 2019 годом, в Канаде — на 5,1%. Производство Мексики снизилось в годовом исчислении лишь на 0,2%.

Производство в странах ОЭСР в Азии и Океании осталось практически неизменным, Южная Корея показала рост 20,9% (!!), зато Новая Зеландия упала на 11,6%.

В Европе Норвегия нарастила свой нефтегаз на 17,8% благодаря расширению производственных мощностей и постоянному увеличению добычи на месторождении Йохан Свердруп. В Италии сектор вырос на 30,7%, в Нидерландах — на 32,9%, в Германии — на 6,0%.  Это увеличение было частично компенсировано падением производства, в основном в Великобритании (-6,4%) и Дании (-27,3%).

Не слишком однозначно, но лидеры падения — США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия — в потоке энергетической информации однозначно выделяются своими успехами в продвижении ВИЭ. 

В целом, на долю стран ОЭСР Северной и Южной Америки приходилось 85,1% от общего объема производства сырой нефти, ШФЛУ и сырья для нефтепереработки, Норвегия добавила 7,5% (страны Ближнего Восток в ОЭСР не входят, отсюда такие цифры).

Самые интересные графики — производство на НПЗ. Общий валовой объем производства нефтеперерабатывающих заводов ОЭСР в 2020 году снизился значительно (-12,5%) по сравнению с 2019 годом, и эта тенденция наблюдалась во всех регионах, а в лидерах падения числятся страны Северной и Южной Америки — минус 13,2%. 

В странах ОЭСР Европы объем производства нефтеперерабатывающих заводов снизился на 11,5% из-за низкого уровня загрузки, особенно во Франции и Италии, где валовая выработка НПЗ упала на 28,0% и 16,1% соответственно. В странах ОЭСР Азии и Океании (-12,1%) снижение в основном произошло за счет Японии (-16,4%).

Наблюдается достаточно хорошая корреляция цифр со степенью «локдаунизации». Президент Макрон особенно постарался в доверенной ему Франции (минус 28%). По мелькнувшей в сети информации именно Макрон под угрозой закрытия границы добился от Бориса Джонсона решения посадить Британию на карантин.

Из-за локдаунов общий объем производства бензина в странах ОЭСР снизился на 12,2% в годовом исчислении, при этом на Соединенные Штаты пришлось 62,6% общего сокращения объемов производства бензина в странах ОЭСР. В Европе лидерами по сокращению производства бензина стали Великобритния (-20,1%) и Италия (-18,0%). Общий объем производства бензина в странах ОЭСР в Азии и Океании также снизился (-13,2%) из-за снижения в Японии (-11,4%) и Корее (-15,1%).

Производство средних дистиллятов, в том числе реактивного керосина и дорожного дизельного топлива, снизилось в 2020 году на 14,4% в 2020 году, и эта тенденция наблюдается во всех регионах ОЭСР. Лидером в этом сокращении стала Америка (-15,6%) опять же во главе с Соединенными Штатами (-16,4%). В странах ОЭСР Европы, где производство средних дистиллятов сократилось на 12,8%, основными причинами этого снижения стали Франция (-31,8%) и Италия (-18,0%), население которых на протяжении всего периода подвергались строгим ограничениям. Снижение производства средних дистиллятов в странах ОЭСР Азия и Океания (-14,9%) в основном связано с Японией (-19,9%).

Валовая продукция на НПЗ всех других нефтепродуктов снизилась во всех странах ОЭСР в 2020 году по сравнению с 2019 годом (-9,6%). Среди стран наибольший вклад в сокращение производства по всем прочим нефтепродуктам внесли США (-14,4%), Япония (-15,0%) и Франция (-27,0%).

МЭА представила интерактивные графики, на сайте можно посмотреть точные цифры. Для Франции падение продукции НПЗ составило 28%, для США – 19,7, для Великобритании – 9,6%.

Интересно, что производство сырья для нефтепереработки снизилось на 3,4% по сравнению с 2019 годом, а производство бензина – на 12,2%, производство реактивного керосина и дорожного дизельного топлива – на 14,4%. МЭА не приводит анализ такого расхождения показателей, но ниже показано, что разницу объясняет снижение импорта, в основном, из России.

Импорт нефти в страны ОЭСР: Россия — 197/165, СА — 163/159, Ирак — 90/60

Объем поставок сырой нефти, ШФЛУ и сырья для нефтепереработки в страны ОЭСР в 2020 году сократился на 12,4%.

В 2020 году Канада имела наибольшую долю импорта сырой нефти, ШФЛУ и сырья для нефтепереработки в страны ОЭСР – 7,8% общих поставок, уступая только России –7,0%. 

Саудовская Аравия увеличила свою долю с 6,0% до 6,8% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост импорта в страны ОЭСР в абсолютном выражении был у США (+4,6%), далее следуют Бразилия (+22,8%) и Мексика (+6,0%). 

В некоторых странах произошло значительное сокращение их доли экспорта в страны ОЭСР, особенно у России (-16,4%) у Ирака (-33,3%) и Ливии (-70,9%).

Ливии на графике нет, есть Россия и Ирак. В процентном отношении Ирак потерял большую долю экспорта — 33% (с 90 Мт до 60 Мт), в абсолютном выражении Россия потеряла 32 Мт (со 197 до 165 Мт). Тенденция продолжается, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года общий экспорт нефти РФ снизился на 7%, в страны дальнего зарубежья — на 5,3%.

Саудиты практически не снизили поставки нефти в страны ОЭСР, в 2019-м году было 163 Мт, в 2020-м — 159. Вот как надо снижать добычу!

В странах ОЭСР Северной и Южной Америки импорт всей продукции упал на 15,4%. Этой тенденции в значительной степени способствовало резкое сокращение импорта керосина для реактивных двигателей (-38,4%) во всех регионах, особенно в Европе. Импорт автомобильного бензина также снизился (-17,7%), в основном из-за уменьшения импорта из стран ОЭСР (-23,5%), где имело место снижение мобильности на дорогах для сдерживания распространения Covid-19.

Хотя ОЭСР продолжает оставаться нетто-экспортером нефтепродуктов, экспорт упал на 10,4% в 2020 году из-за сокращения экспорта из стран Европы (-11,2%), где пандемия сильно повлияла на коэффициент загрузки НПЗ. 

С другой стороны, общий экспорт сырой нефти, ШФЛУ и сырья для нефтепереработки в страны ОЭСР увеличился на 1,1% в 2020 году в связи с увеличением экспорта из стран Европы (+6,0%).

Всего объем чистых поставок нефтепродуктов в странах ОЭСР упал на 12,7% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее сокращение в абсолютном выражении (-13,5%) произошло в странах ОЭСР Америки, в основном из-за снижения спроса на бензин в целом (-14,3%), общий керосин (-40,1%) и газ/дизельное топливо (-9,0%). От общего сокращения чистых поставок в странах ОЭСР Америки 75% приходится на Соединенные Штаты.

Общие запасы нефти в странах ОЭСР на национальной территории закрылись на уровне 546 миллионов метрических тонн в конце 2020 года по сравнению с 530 миллионами метрических тонн в конце 2019 года. Увеличение запасов наблюдалось в странах ОЭСР, Северной и Южной Америки (+5,3%) и в Европе (+4,6%), а в странах ОЭСР в Азии и Океании наблюдалось общее сокращение запасов (-3,5%).

Увеличение запасов на 3,0% — практически ничего. Еще раз напомним, что производство сырья для нефтепереработки в странах ОЭСР снизилось на 3,4% по сравнению с 2019 годом, а производство бензина — на 12,2%, производство реактивного керосина и дорожного дизельного топлива — на 14,4%. Баланс обеспечило снижение импорта, главным образом, за счет России.

В странах ОЭСР в Европе немного увеличились запасы как первичных, так и вторичных нефтепродуктов: добавлено 1,6 млн метрических тонн и 7,0 млн. метрических тонн, соответственно. 

В странах ОЭСР Северной и Южной Америки запасы сырой нефти, ШФЛУ и сырья для нефтепереработки увеличились на 10,8 млн метрических тонн, в то время как общий объем продукции вырос на 1,5 млн метрических тонн в годовом исчислении. 

Соединенные Штаты добавили в 2020 году 8,2 млн метрических тонн запасов сырой нефти, ШФЛУ и сырья для нефтеперерабатывающих заводов.

В странах ОЭСР в Азии и Океании запасы первичной нефти упали на 3,4 млн метрических тонн, практически полностью за счет Японии.

США не надо волноваться о падении добычи нефти и производстве бензина

Вышел отчет минфина США за март (см. источник текста и картинки) где мы видим:

— доходы бюджета составили $268 млрд (+13% по сравнению с мартом 2020 г.),

— расходы бюджета составили $927 млрд, превысив доходы в 3.5 раза.

На картинке это выглядит так, доходы слева, расходы справа:

Если смотреть не только на март, а на весь финансовый год, то доходы составили $1.7 трлн, а расходы $3.4 трлн. 

Если вы можете тратить в 2-3 раза больше, чем зарабатываете, вам все равно, работают у вас НПЗ или стоят, есть добыча нефти или нет. Даже лучше, чтобы они не работали, меньше проблем с экологией.

Материал подготовлен
Институтом развития технологий ТЭК (ИРТТЭК)