Эксперты Высшей школы экономики предприняли попытку систематизировать и количественно оценить потребности российской экономики в импортозамещении нефтехимической продукции, определить проблемы, решение которых необходимо для достижения этой цели, а также скорость адаптации отечественного производства к текущим вызовам. В центре внимания исследования ВШЭ оказались состояние производства и потребности в импортозамещении пластиков и изделий из них в России на фоне введенных санкций, а также проекты отечественных производителей, направленные на решение этих проблем.
Адаптация к санкционному шторму
Высшая школа экономики проанализировала вызовы для дальнейшего развития производства и переработки полимеров в России. Главными препятствиями, стоящими на пути отечественной нефтехимии, оказались факторы: ограничения поставок сырья и компонентов; уход с российского рынка зарубежных производителей конечной продукции; ограничения экспортных рынков сбыта и в международной логистике; а также разрыв технологических связей с мировыми лидерами отрасли.
Согласно оценкам экспертов ВШЭ, около половины российского импорта (1466,3 тыс. тонн) и трети российского экспорта (830,2 тыс. тонн) пластиков в 2021 году приходилось на страны, которые ввели санкции против Российской Федерации. В прошлом и текущем годах торговые потоки были переориентированы со стран Евросоюза в пользу Турции, Китая, стран АТР и СНГ. Собственный выпуск базовых полимеров на три четверти обеспечивал внутреннее потребление России в 2021 году. Около половины российского импорта и трети экспорта пластиков из РФ в предшествующий СВО год приходилось на страны, которые впоследствии ввели санкции.
На ближайшие годы прогнозируется опережающий рост производства и потребления пластиков в странах, которые в основном не присоединились к антироссийским санкциям. С целью решения возникших на фоне санкций проблем, компании меняют логистические цепочки. Можно отметить, что импорт был переориентирован со стран ЕС в пользу Турции и Китая, а экспортные поставки – на Турцию, Беларусь и Узбекистан.
У российского производства пластиков есть существенный потенциал для развития, компании реализуют инициативы, направленные на адаптацию к санкционным условиям. Уровень самообеспеченности России в производстве базовых полимеров достаточно высок. Снижение импортозависимости в сфере мало- и среднетоннажной химии должно быть ускорено в новых условиях. ВШЭ оценила потери страны в 14% ВВП, или 18-18,4 трлн рублей, при отсутствии усилий по импортозамещению производства пластиков.
Авторами исследования выявлено не менее пятидесяти инициатив разных российских производителей в 2022 году по замещению импортного сырья, прежде всего, катализаторов и добавок, разработки новых рецептур, выпуска специальных пластиков, расширения использования вторсырья. Для продуктов, пользующихся повышенным спросом в отраслях строительства и упаковки, значительная часть поставок дополнительных объемов пластиков обеспечена отечественными производителями уже в 2022 году. Однако выпуск продукции автомобилестроения и производство медицинских изделий требуют создания дополнительных мощностей по производству пластика, в особенности – в части развития малотоннажной химии.
В российском секторе пластиков реализуется множество инвестиционных проектов. Однако пока стратегии как импортозамещения, так и переориентация экспортных потоков выглядят как сеть несвязанных друг с другом проектов относительно небольшого масштаба. С этим гипотетически связана как сила, так и слабость этих проектов. Их сильная сторона заключается в том, что в каждом отдельно взятом случае для их реализации не требуется концентрации дополнительных ресурсов. Проекты могут быть реализованы при относительно небольших инвестициях отдельно взятой компании. Софинансирование со стороны государства является оптимальной формой поддержки. Слабость заключается в том, что такие проекты возможны не во всех сегментах малотоннажной химии. Один отдельно взятый или даже несколько небольших проектов, важных с точки зрения поставки пластиков для производства конечной продукции, неспособны для крупных российских поставщиков полимеров заместить потерянный мировой спрос. Проекты импортозамещения должны рассматриваться для каждого продукта в отдельности.
Среди примеров инициатив по преодолению ограничений в доступности сырья эксперты отмечают развитие мощностей по выпуску полиэтилена, полипропилена, вспенивающегося полистирола, ПЭТФ и других материалов в 2022 году, закрывших на 80-90% дефицит внутреннего потребления. В рамках восьмого пакета санкций ЕС ввел запрет на ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и другого.
Эксперты оценили в 948 млн долларов общий объем экспорта России в ЕС в 2021 году материалов, которых коснулся восьмой пакет санкций. Отечественные производители предпринимают шаги по выходу на новые экспортные рынки, прежде всего в Турцию, Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди примеров инициатив, направленных на сохранение долгосрочной технологической конкурентоспособности отрасли можно отметить сотрудничество российских предприятий с зарубежными партнерами. Отечественные компании в связи с разрывом технологических связей с мировыми лидерами отрасли направили усилия на оперативное создание научно-технологического задела со странами, не присоединившимися к санкциям; поиск новых поставщиков запчастей для ремонта импортного оборудования; кооперацию участников рынка для достижения общих целей; участие в государственных программах и инициативах, способствующих технологическому развитию.
\Высшая школа экономики\