В мире энергетики все меняется. В этом году всеобщее внимание приковано к электричеству. В частности, может ли быть произведено в США достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить кажущийся ненасытным спрос крупных технологических компаний, необходимой для осуществления их мечтаний об искусственном интеллекте? В настоящее время на центры обработки данных приходится более 4% потребления электроэнергии в США, и эта цифра может увеличиться до 10% через пять лет. Кроме того, существует потребность в электроэнергии для производства чипов. Возникают опасения по поводу достаточности электроэнергетических мощностей и надежности энергосистем.
По мнению американского аналитика, ветровая и солнечная энергия не обеспечат того, что необходимо человечеству в ближайшие десятилетия, в которые нам придется полагаться на современные электрические турбины, работающие на природном газе. Наблюдается растущий спрос на эти турбины у трех крупнейших производителей – GE Vernova, Siemens и MHI (Mitsubishi). С 2022 г. продажи у них резко возросли, если вы захотите приобрести такую турбину, вам придется подождать до 2030 г. Многие коммунальные предприятия в США уже разместили заказы на газовые турбины этих компаний.
Кроме того, продолжается ренессанс ядерной энергетики. Сейчас оживление в этом сегменте происходит за счет крупных технологических компаний, которые способствуют ошеломляющим инвестициям в отрасли. Чтобы удовлетворить потребности Microsoft в энергии, Constellation Energy перезапускает один из реакторов на печально известном острове Три-Майл-Айленд в Пенсильвании. Amazon заключила сделку с Talen Energy, также расположенной в Пенсильвании. Meta заключила новое соглашение с ядерной компанией из Иллинойса. Гленн Янгкин, губернатор Вирджинии, где потребность в центрах обработки данных больше, чем, где бы то ни было в США, заговорил о строительстве термоядерной установки.
Но, как и в случае с газовыми турбинами, по мнению Ергина, эти решения находятся за пределами 2030 г. Тогда как возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия, могут обеспечивать электроэнергией только на нестабильной основе. Компании, тратящие десятки миллиардов на центры обработки данных, должны быть уверены в надежном энергоснабжении. США делает ставку на ядерную энергию как на часть этого решения.
Между тем, еще одним существенным препятствием на пути развития электроэнергетических мощностей является доступность меди. Необходимых в индустриях ВИЭ, производстве электромобилей, батарей, а также при строительстве центров обработки данных. Оборонные подрядчики также заинтересованы в меди. Поскольку расходы на оборону как в США, так и в Европе растут, поставки меди становятся проблематичными. С начала этого года цены на медь выросли на 41%.
В Вашингтоне, по словам Ергина, царит паника из-за растущего спроса на медь и отсутствия предложения. «Вот где все эти энергетические проблемы пересекаются с геополитикой. Конкуренция, соперничество и напряженность в отношениях с Китаем, поскольку КНР играет доминирующую роль в цепочках поставок полезных ископаемых», – отмечает Ергин. По его словам, в США в стадии реализации находятся два проекта по добыче меди, до начала практической реализации которых еще много лет. Экспортно-импортный банк уже получил уведомление о заинтересованности в финансировании одного из проектов. Другой проект, разрабатываемый компанией Resolution Copper, получил право на запуск в мае этого года после того, как Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию членов племени апачей Сан-Карлос, считающих это место в Аризоне священным.
Медная проблема не только затрагивает добычу сырья, но и его переработку. Когда-то в США было более 19 медеплавильных заводов. Но сейчас в эксплуатации находятся только два. В то же время в Китае их более 50. Китайцы и здесь занимают доминирующее положение в переработке полезных ископаемых. В Соединенных Штатах очень трудно что-либо построить из-за задержек с выдачей разрешений. Сегодня, по словам Ергина, было бы невозможно построить систему автомагистралей между штатами, учитывая сложившуюся систему.
К счастью, США стали ведущим мировым производителем и экспортером сжиженного природного газа. Фактически, на долю СПГ теперь приходится в два раза больше стоимости голливудского экспорта фильмов и телешоу. Производство и поставки сжиженного природного газа стало за последние годы очень важным стратегическим бизнесом в Соединенных Штатах. СПГ можно использовать для питания турбин для электрогенерации. Этот бизнес развивается очень успешно.
Что касается нефтяного бизнеса, США увеличили добычу с примерно 5 млн баррелей в сутки в 2008 г. до 13,5 млн в 2025 г. Кроме того, в стране производится 6 млн баррелей в сутки так называемых «жидкого нефтяного сырья». В какой-то момент считалось, что добыча нефти в США может достичь 15 млн баррелей в сутки. Сейчас, по словам Ергина, есть ощущение, что Штаты, возможно, достигли своего пика в плане добычи нефти. Но это очень большой пик. Это больше, чем добывается в Саудовской Аравии. Это больше, чем производится в России, отмечает эксперт.
Предложение нефти также зависит от цены на нефть, которая сейчас составляет около 70 долларов за баррель. Но если Трампу удастся снизить цену на галлон бензина до уровня ниже 2 долларов, добыча упадет. Вероятно, к началу 2030-х годов мы увидим снижение спроса на нефть. Но это будет не резкий спад, а плато. Тогда как США долгое время еще останутся доминирующим игроком на мировом рынке нефти и природного газа.
Кроме того, по мнению Ергина, существует проблема продолжающегося соперничества с Китаем за экономическое превосходство. Эксперт описал эту проблему как «искусство заключения сделки в противовес долгому походу». По его словам, китайцы стремятся к самообеспечению и переориентируют торговлю с Соединенных Штатов на другие регионы мира. По словам Ергина, только 15% китайского экспорта приходится на Соединенные Штаты. «Им не нужно закупать соевые бобы в Соединенных Штатах. Они могут закупать их в Бразилии. Если вы посмотрите на структуру их экспорта, вы увидите, что его можно переориентировать. Китай смотрит на США как на неупорядоченное общество, как на дисфункциональное, а они таковыми не являются. У них свой собственный образ действий, как в очень контролируемом обществе. Китайцы отмечают упадок в Соединенных Штатах, несмотря на то, что у Штатах развивается одна из самых успешных крупная экономика в мире».
/Дэниел Ергин, автор книги «Новая карта: энергетика, климат и столкновение наций»; Пак, Билл Коэн/