Австралия, Катар, Соединенные Штаты и Россия сражаются за лидерство на мировом рынке сжиженного природного газа. Ведущие компании-производители продвигают газ в качестве переходного топлива к «новой энергетике». Пока прогнозы для газового рынка, в частности, для роста рынка СПГ самые оптимистичные.
Так, по данным консалтинговой компании McKinsey, мировой спрос на сжиженный природный газ будет расти на 3,4% в год до 2035 г., что потребует ввода около 100 млн т дополнительных мощностей СПГ, чтобы удовлетворить как прирост спроса, так и восполнить спад, связанный с сокращением производства в уже действующих проектах. В дальнейшем, несмотря на замедление прироста спроса с 2035 по 2050 год до 0,5% в год, к середине века, согласно оценкам экспертов McKinsey, потребуется ввод более 200 млн т новых мощностей СПГ. В консалтинговой компании рассматривают природный газ в качестве ископаемого топлива с самым быстрым показателем прироста спроса, примерно на 0,9% в год, в период с 2020 г. по 2035 г.
McKinsey ожидает выход газа на пик потребления лишь в 2037 г., а затем спрос на природный газ будет снижаться примерно на 0,4% в год, поскольку его будет трудно заменить в химической промышленности. Кроме того, природный газ будет вытеснять уголь в производстве электроэнергии. Между тем, прошлый год был беспрецедентным для рынков природного газа и сжиженного природного газа. В то время как спрос на природный газ снизился на 3%, спрос на СПГ оказался более устойчивым и смог подрасти на 1%. Тем не менее, рынок сжиженного природного газа, по мнению экспертов, оказался чрезвычайно волатильным: периоды избытка предложения чередовались с периодами крайней напряженности в течение 2020 г.
По итогам доковидного 2019 г. Австралия смогла обогнать Катар и стать крупнейшим мировым экспортером СПГ, отправив на мировые рынки 77,5 млн т на 49 млрд долларов, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным австралийской консалтинговой компанией EnergyQuest к концу ноября 2020 г. австралийский экспорт СПГ на 1,2 млн т превысил показатели 2019 г., и продолжил рост до нового рекорда в 78 млн т. Что на 1 млн т превысило показатели Катара, отправившего в прошлом году на мировые рынки 77 млн т сжиженного природного газа. В прошлом месяце Qatar Petroleum, крупнейший в мире производитель СПГ, объявила, что усиливает давление на своих конкурентов с помощью смелых планов расширения, направленных на увеличение поставок в ближайшее десятилетие.
Утрата первого места привела к решению Катара увеличить производство СПГ примерно на 40% до 110 млн т в год в период до 2026 г., а с 2027 г. нарастить поставки до 126 млн т. Этого будет достаточно для удовлетворения потребностей в сжиженном природном газе двух крупнейших импортеров: Японии и Южной Кореи. Как отмечают в OilPrice, в Катаре самые низкие затраты на производство сжиженного природного газа в мире, расположение производственных мощностей позволяет экономически эффективно поставлять СПГ и на европейские, и на азиатские рынки.
За счет сланцевой революции Соединенные Штаты за несколько лет из нетто-импортера сжиженного природного газа превратились в нетто-экспортера. Поставки американского СПГ резко выросли за последние пять лет. Ковидный 2020 г. завершился очередным рекордом экспорта сжиженного природного газа из США. Несмотря на сокращение спроса на энергоносители, низкие цены и отмену нескольких отгрузок в течение лета 2020 г., зарубежные поставки американского СПГ увеличились в прошлом году более чем на 30%, до 49,6 млн т.
В прошлом году Соединенные Штаты нарастили экспорт СПГ в Азию на 67%: азиатские рынки стали главным экспортным направлением для сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Тогда как Россия существенно увеличила экспорт СПГ в европейские страны. Всего в Европу в 2020 г. было поставлено 84 млн т сжиженного природного газа, из них 22 млн т пришлось на Россию и 20 млн т на США. В марте 2021 г. российское правительство утвердило долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа, заявив целью долю в 20% на глобальном рынке к 2035 г. За счет развития производства в рамках арктических и дальневосточных проектов в течение ближайших 15 лет производственные мощности в РФ должны вырасти в три раза, до 140 млн т. В течение 2025-2035 гг. в стране появятся новые СПГ-кластеры. По итогам 2020 г. Россия занимает 8% мирового рынка СПГ, Австралия (21%), Катар (20%) и США (16%).
По словам вице-премьера Александра Новака, потенциальными точками производства крупнотоннажного СПГ станут полуострова Ямал и Гыдан на Крайнем Севере, побережье Дальнего Востока, включая остров Сахалин, побережья Охотского моря и Северного Ледовитого океана, Север Красноярского края, шельфовые проекты. Тогда как малотоннажные проекты охватят Республику Саха (Якутия), Амурскую область, Мурманскую область, Республику Карелия, Ленинградскую и Псковскую области, Томскую, Кемеровскую и Иркутскую области. Программа предполагает развитие отечественных технологий и инжиниринговых компетенций для производства криогенного оборудования и строительства флота газовозов. В России сейчас работают два крупнотоннажных завода по сжижению природного газа. Оператором «Сахалин-2» является выступает компания Sakhalin Energy, в которой «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%. В 2020 г. завод произвел 11,6 млн т СПГ. «Ямал СПГ», акционерами которого являются НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%), произвел в прошлом году 18,8 млн т СПГ.
Нина Маркова