Рынок нефтепродуктов – ключевой для биржи, от работы которого зависит состояние экономики в целом. Летом и осенью Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) совместно с участниками рынка и в тесном контакте с регуляторами приняла ряд мер, направленных на стабильность этого сегмента, обеспечение ценового мониторинга и недопущение недобросовестных торговых практик. 

По итогам 2023 г. биржа достигла рекордной цифры объема торгов – преодолена планка в 31 млн т, наивысший показатель за всю историю СПбМТСБ. Эта цифра на 6,4% больше, чем в 2022 г. При этом оборот в секции составил 1,616 трлн руб. (+15,1% к прошлому году).

Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на СПбМТСБ. Соответствующий показатель (с учетом СУГ для автотранспорта и бытовых нужд) за период январь-ноябрь 2023 г. составил 26,4%, в ноябре он был равен 27,6%. По автобензинам доля продаж на бирже составила 25% за январь-ноябрь 2023 г. и 26,2% за ноябрь, по дизельному топливу – 27,7% и 29,3% соответственно. Также продолжился рост числа зарегистрированных в секции участников торгов и их клиентов. Их количество достигло 2340, годом ранее – 2118.

Важным событием для рынка стало принятие Приказа ФАС России №709/23 и Минэнерго России №868 от 06.10.2023 о повышении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов: до 15% для бензина; до 12,5% для дизтоплива; до 11% для авиакеросина; до 4% для мазута и до 7,5% для СУГ.

В секции «Нефть» реализовано 2,114 млн т на сумму 91,751 млрд рублей, что 4,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года. В секции «Газ природный» реализовано 9,6 млрд куб. м (на 68,4% больше соответствующего показателя прошлого года). Оборот торгов в секции составил 35,181 млрд руб. Количество участников и их клиентов в секции – 134.

СПбМТСБ по итогам 2023 г. добилась существенного роста по основным показателям работы. Оборот по всем секциям составил 1,772 трлн рублей, что на 20,8% больше, чем годом ранее. Количество участников торгов и их клиентов выросло до 6305 (по сравнению с 5362 годом ранее). Активно развивались торги на новых для биржи рынках – угля, металлов, с/х продукции. Достигнут рост объемов торгов на базовом биржевом рынке нефтепродуктов (+6,4% к аналогичному периоду 2022), нефти (в 4,1 раза больше) и природного газа (+68,4%) в натуральном выражении. В секции «Энергоносители» реализовано 262 640 т продукции (угля разных марок) на общую сумму 867,457 млн рублей. Торги углем начались на СПбМТСБ в феврале 2022 г. по новой системе расчета цены по фактическому качеству товара. На бирже реализуется уголь как в рамках Совместного приказа ФАС и Минэнерго России, так и вне его. 

«В 2023 г. биржа успешно развивалась по всем основным направлениям. Итогом этой работы являются отличные финансовые результаты, рекордные объемы торгов на рынке нефтепродуктов, хорошая динамика на рынках природного газа, леса, удобрений, угля, металлов и других товаров. На протяжении года шло укрепление технологической базы СПбМТСБ, подготовка к запуску информационно-аналитической платформы SPX. Индикаторы СПбМТСБ вошли в нормативную базу госорганов. Нужно отметить слаженную работу биржевого холдинга – СПбМТСБ, клиринговой организации НКО ЦК РДК (АО), Федеральной торговой площадки ЭТП ТЭК-Торг. В наступающем году нас ждут новые, масштабные задачи, в первую очередь в области формирования национальных ценовых индикаторов на ключевые товары», – отметил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

Рынок углеродных единиц

На бирже создан новый сегмент внебиржевой торговли «Торги углеродными единицами», утверждена Политика ОАО «СПбМТСБ» по развитию торговли товарами с верифицированным углеродным следом. В состав образованного Экспертного совета по товарам с верифицированным углеродным следом вошли организации имеющие значительный опыт работы в данной сфере. Подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере «зеленых» рынков и верификации с «Фортум» (переименован в «Форвард энерго»), Институтом глобального климата и экологии (ИГКЭ), АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, «Карбон Лаб», «Б1 – консалт», АО «АКРА», СРО «Ассоциация утилизаторов отходов «КЛЕВЕР», ООО «ЭКОПОЛИС».

СПбМТСБ приступила к формированию нового сегмента биржевого товарного рынка – торги вторичным сырьем и продуктами его переработки. В cекции «Нефтепродукты» состоялись тестовые торги отработанным растительным маслом, первая сделка успешно закрыта поставкой товара из Центрального в Северо-Западный федеральный округ. Спецификация секции «Металлы и сплавы» дополнена новыми инструментами – товарами с низким углеродным следом: сплавами на основе вторичного алюминия. Проводится работа по формированию условий для заключения и исполнения биржевых сделок на базисах поставки за пределами таможенной территории Российской Федерации.

Регистрация внебиржевых сделок

СПбМТСБ расширяет и совершенствует процедуру регистрации внебиржевых договоров по ключевым для отечественной экономики товарам. В 2023 г. перечень регистрируемых на бирже товаров, включающий нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, минеральные удобрения и лесоматериалы, дополнен сахаром белым кристаллическим, а общее количество компаний, предоставляющих информацию, составило 1083. 

За 2023 г. объем зарегистрированных внебиржевых договоров по нефтепродуктам составил 377,8 млн т (+10,2% к аналогичному показателю прошлого года). В регистрации участвуют все основные компании-производители, которые отчитываются в том числе о внутригрупповых и экспортных контрактах. 

По сырой нефти зарегистрировано внебиржевых договоров на 483,4 млн т (на 1,6% меньше, чем за предыдущий год), из которых порядка 200 млн т поставлены на экспорт. Указанная информация обеспечивает полное покрытие экспортного рынка, так как включает договоры всех компаний экспортеров, за исключением поставок некоторых небольших производителей (добыча до 1 млн т в год), поставок по соглашениям о разделе продукции (СРП) и отдельных поставок, по которым предоставление информации не является обязательным. Данные по экспорту нефти, собранные СПбМТСБ, отражают реальную (фактическую) экспортную выручку нефтяных компаний и являются надежной основой для формирования показателя Цспб, введенного в Налоговый кодекс Федеральным законом от 31.07.2023 №389-ФЗ.

По углю объем регистрации составил 655,5 млн т (-11,9%), по лесоматериалам – 58,4 млн куб. м (-27,9%), по природному газу – 4,348 трлн куб. м (-19,6%), по сахару – 27 тыс. тонн. На рынке минеральных удобрений зарегистрировано договоров на 85 млн т (в 2,7 раза больше показателя 2022 г.).

Национальные ценовые индикаторы

В 2023 г. приняты нормативные акты, согласно которым ценовые данные биржи будут использоваться для формирования национальных индикаторов на ключевые товары. Федеральный закон от 31.07.2023 №389-ФЗ внес изменения в Налоговый кодекс РФ, установивший порядок использования показателя Цспб при определении уровня цен нефти сорта «Юралс».

Приказ Минэнерго России №95 от 22.02.2023 «Об утверждении порядка мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт». Информация о внебиржевых сделках, регистрируемых на бирже, включена в перечень данных, используемых при мониторинге цен на нефть. Национальные и территориальные индексы цен на нефтепродукты СПбМТСБ одобрены Биржевым комитетом ФАС России и включены Банком России в Национальную систему финансовых и товарных индикаторов. Начали работу экспертные советы биржи по индексам нефти и нефтепродуктов. Вступила в силу политика индекс-менеджмента СПбМТСБ и новые редакции методик расчета индексов цен нефтепродуктов.СПбМТСБ подписала соглашение с ФАС и ФТС России об информационном обмене, направленное на выполнение государственных задач по формированию прозрачных индикаторов.

/СПбМТСБ/