Согласно прогнозу Argus, по итогам 2020 г. экспортные отгрузки морем российских сорта Юралс и смеси ВСТО могут снизиться как минимум на 17,11 млн т относительно прошлого года, до 113,75 млн т. Сокращение морских поставок в текущем году обусловлено значительным снижением добычи сырья в России в рамках сделки ОПЕК+. Падение экспортных объемов в 2020 г. особенно заметно на фоне роста отгрузки танкерных партий сырья в прошлом году вследствие перебоев с прокачкой Юралс по магистральному нефтепроводу «Дружба» из-за загрязнения сырья хлорорганическими соединениями, напоминает Argus (доклад доступен на сайте агентства).
Наиболее заметно по итогам года сократится экспорт морских партий Юралс: согласно оценкам агентства, он упадет как минимум на 16,85 млн т относительно прошлого года, до 80,83 млн т, что станет минимальным объемом поставок сорта из российских портов с 2003 г. — тогда экспорт составил 65,35 млн т.
По итогам 2020 г. морской экспорт главного сорта российской нефти в основном снизится за счет объемов поставок «Роснефти». Крупнейший российский производитель может сократить поставки за рубеж в текущем году на 9,58 млн т относительно прошлого года, до 28,74 млн т. Снижению отгрузок «Роснефти» способствует заметное снижение добычи нефти в январе-октябре: на 13,35 млн т, до 154,78 млн т. Как сообщает Argus, в прошлом году компания нарастила экспорт из-за накопления избыточных объемов сырья в системе «Транснефти», в том числе в связи с проведением внеплановых ремонтов на НПЗ. В текущем году компания увеличила поставки по направлениям «Дружбы» по сравнению с пониженным уровнем отгрузок в прошлом году из-за загрязнения сырья.
«Сургутнефтегаз» может сократить морской экспорт Юралс по итогам года на 7,24 млн т, до 10,88 млн т. Добыча компании в Уральском федеральном округе в январе-октябре снизилась на 4,93 млн т к уровню аналогичного периода прошлого года, до 37,83 млн т. Кроме того, компания повысила объем прокачки в Германию по нефтепроводу «Дружба» и продажи российским НПЗ. В прошлом году компания максимизировала экспорт Юралс из-за уменьшения поставок на Антипинский и Афипский НПЗ в первой половине года вследствие банкротства «Нового потока».
ЛУКОЙЛ, согласно прогнозам Argus, в текущем году снизит морской экспорт Юралс на 764 тыс. т относительно уровня 2019 г., до 12,17 млн т, а «Газпром нефть» — на 866 тыс. т, до 2,52 млн т. Компании также повысили прокачку сорта по направлениям нефтепровода «Дружба» в текущем году. Объем отгрузок «Татнефти» может сократиться на 1,2 млн т, до 1,32 млн т. В этом году компания увеличила поставки на свой НПЗ «Танеко» в Нижнекамске, где введена в эксплуатацию новая установка первичной переработки нефти. Между тем малые и средние производители могут повысить отгрузки Юралс по итогам текущего года на 1,93 млн т, до 6,94 млн т. Увеличению объема экспорта способствует сокращение спроса на нефть на внутреннем рынке.
Отгрузки ВСТО ниже плана
Объем поставок смеси через дальневосточный порт Козьмино за рубеж по итогам 2020 г. снизится примерно на 250 тыс. т относительно прошлого года, до 32,93 млн т, по информации Argus. В начале года «Транснефть» ожидала увеличения поставок из Козьмино в текущем году примерно на 800 тыс. т, до 34 млн т. Действующие мощности позволяют экспортировать из порта 36 млн т в год. Но отгрузки сорта окажутся ниже в условиях сокращения производства сырья в России в рамках соглашения ОПЕК+ и ослабления спроса на нефть вследствие Covid-19. Участники рынка не исключают увеличения отгрузок ВСТО в следующем году — квота России на добычу с января должна повыситься на 502 тыс. баррелей в сутки, до 9,495 млн баррелей в сутки. Но участники соглашения могут пересмотреть этот план из-за второй волны коронавируса во многих странах. Президент РФ Владимир Путин заявил в конце октября, что при необходимости в ОПЕК+ могут сохранить или усилить ограничения.
Снижение отгрузок ВСТО из Козьмино в текущем году придется главным образом на «Роснефть»: поставки ВИНК уменьшатся на 1,56 млн т относительно прошлого года, до 10 млн т. Компания вынуждена сократить отгрузки из порта, чтобы в условиях снижения объемов добычи исполнять обязательства в рамках межправительственного соглашения о поставках сорта по ответвлению из Сковородино в Китай в объеме 30 млн т в год. «Газпром нефть», напротив, увеличит самостоятельные отгрузки из Козьмино – на 680 тыс. т по сравнению с прошлым годом, до 2,4 млн т смеси ВСТО. ВИНК также продает в порту нетанкерные объемы, закупаемые трейдером Concept Oil. «Газпром нефть» предпочла в этом году увеличить сдачу в систему ВСТО «Газпромнефть-Востока» и «Славнефть-Красноярскнефтегаза» (совместное предприятие с «Роснефтью»). В то же время в условиях сокращения добычи в рамках ОПЕК+ компания значительно уменьшила экспортные отгрузки в западном направлении из объемов подразделений «Газпромнефть-Хантос» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». «Сургутнефтегаз» по итогам 2020 г. увеличит экспорт ВСТО на 400 тыс. т относительно прошлого года, до 9,8 млн т. Добыча компании в Якутии в январе-октябре выросла примерно на 430 тыс. т относительно аналогичного периода прошлого года, до 8,22 млн т.
Торговая компания Concept Oil увеличит суммарные отгрузки на 225 тыс. т относительно прошлого года, до 8,95 млн т. Трейдер приобретает нетанкерные объемы для формирования партий и реализует их партнеру Paramount Energy. Основные объемы Concept Oil закупает у «Ростнефтегаза», Иркутской нефтяной компании и «Яргео», совместного предприятия «НОВАТЭКа» и фонда «Энергия» бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова. Кроме того, Concept Oil приобретает нетанкерные объемы у «Газпром нефти». Отгрузки ЛУКОЙЛа, по данным Argus, из Козьмино останутся прежними — около 1,74 млн т. Компания сможет сохранить объем поставок, несмотря на снижение добычи: ЛУКОЙЛ в текущем полугодии получил возможность отгружать свыше обычных 100 тыс. т в месяц вследствие сокращения отгрузок сырья «Роснефти».
Нина Маркова