Мировой спрос на энергоносители увеличится на 23% в период до 2045 года, или в среднем примерно на 3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) в сутки каждый год, говорится в новом докладе ОПЕК World Oil Outlook. Быстрее всех будут расти Индия, Китай, остальная Азия, Ближний Восток и Африка, хуже всех дела будут обстоять у России.

Материал подготовлен Институтом развития технологий ТЭК.

В преамбуле доклада ОПЕК World Oil Outlook 2045 от имени генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайси заявляется: «В ОПЕК мы считаем, что в будущем необходимо увидеть путь энергоперехода, который стремятся к инклюзивному подходу: «все народы, все виды топлива и все технологии». Это а-ля китайское «пусть расцветают сто цветов» в переводе на язык энергетики можно трактовать только как «пусть зеленая и традиционная энергетики на равных соперничают друг с другом». Искусственно стимулировать ВИЭ за счет госсубсидий арабы не собираются.

ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть к 2045 году до 116 миллионов баррелей в сутки (мбс), что примерно на 6 млн баррелей в сутки выше, чем в 2022 году. «Потенциально спрос может быть еще выше», предупреждает организация.

Для достижения этой цели инвестиционные потребности нефтяного сектора до 2045 года составят в общей сложности $14 трлн, или в среднем около $610 млрд в год. Для сравнения: в докладе Wood Mackenzie прогнозирует увеличение инвестиций до $520 млрд и пик спроса на нефть в 108 мбс в начале 2030-х годов.

Вступать в конфронтацию с западной климатической истерией арабы не планируют, поэтому аль-Гайси политкорректно пишет: «В то время как мир нуждается в большем количестве энергии, наряду с этим существует также необходимость постоянного сокращения выбросов, опираясь на лучшие мировые практики и передовые технологии, лучшие в своем классе. Например, утилизация и хранение улавливаемого углерода, прямое улавливание СО2 из воздуха, технологии чистого водорода, круговая углеродная экономика и другие». И все же «основой для построения устойчивого энергетического будущего для всех также является стабильность на энергетических рынках, которая остается основным направлением деятельности ОПЕК и ее партнеров в Декларации о сотрудничестве». 

В докладе ОПЕК представлен комплексный прогноз до 2045 года, охватывающий не только собственно энергетические аспекты. Некоторые данные взяты из материалов ООН, например, ожидаемый рост населения планеты.

Население планеты увеличится примерно на 1,5 миллиарда человек − с почти 8 миллиардов в 2022 году до примерно 9,5 миллиардов к 2045 году. 

Рост населения планеты по регионам, 1990-2045 годы

Приводя график, аналитики ОПЕК соглашаются, что в 1030-е годы население Индии станет больше населения Китая. К Индии также перейдет роль локомотива мировой экономики, как показано на графиках ниже.

В течение всего прогнозируемого периода мировой ВВП, как ожидается, почти удвоится − от $138 трлн в 2022 году до $270 трлн в 2045 году (на основе ППС 2017 года). Ожидается, что при среднем долгосрочном росте в 6,1% в год Индия останется самой быстрорастущей крупной развивающейся страной. Только на Китай и Индию в 2045 году будет приходиться более трети мировой экономики. Для России прогнозируются самые низкие темпа роста − в 6 раз ниже Индии.

Долгосрочные ежегодные темпы роста реального ВВП, % в год

Разница в скорости роста Индии и Китая подкрепляется резким ростом работоспособного населения в Индии и таким же резким снижение данной категории в Китае. В России число работников также сократится на 11%.

По объему ВВП на душу населения сейчас Россия превосходит Китай, но к 2045 году отстанет от него.

Арабы пессимистично оценивают перспективы стран ОЭСР. Рост спроса на энергоносители с 291 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (мбнэ/с) в 2022 году почти до 359 мбнэ/с в 2045 году  − на 23% − произойдет за счет стран, не входящих в ОЭСР. Спрос на энергоносители в странах ОЭСР, как ожидается, незначительно снизится в прогнозируемый период.

Спрос на первичную энергию в России снизится к 2045 году, считают в ОПЕК. Фактически, это предсказание экономической деградации страны. 

Общий спрос на первичную энергию в разбивке по регионам, 2022-2045 годы

Деградация экономики России будет сопровождаться значительным снижением численности населения.

Ничего хорошего не сулит России прогнозируемое ОПЕК резкое снижение потребления угля в Китае − с 41,6 мбнэ в 2022 году до 23,7 мбнэ в 2045 году. Расширение мощностей по транспортировке угля к восточным портам может оказаться невостребованным.

ОПЕК прогнозирует продолжение ежегодной двухмиллионной миграции из развивающихся стран в страны ОЭСР. Из Индии и Китая также будут уезжать миллион-другой граждан. Миграция в Россию к 2045 году сократится в три раза − с 1,4 млн до 0,5 млн.

В обозреваемом периоде ожидается рост спроса на все виды первичного топлива, за исключением угля. Самый сильный рост ожидается для Other renewables (ветер, солнце, геотермальная и приливная энергетика), которые увеличатся на 34,3 мбнэ/с, что основано на мощной политической поддержке во многих регионах. Доля других возобновляемых источников энергии в энергобалансе, как ожидается, вырастет примерно с 2,7% в 2022 году до 11,7% в 2023 году.

Доля ископаемого топлива в энергобалансе снизится с более чем 80% в 2022 году примерно до 69% в 2045 году из-за сокращения добычи угля. За тот же период совокупная доля нефти и газа в энергобалансе по-прежнему составит 54% в 2045 году (обратите внимание, что цифры по нефти в мбс и мбнэ/с отличаются). 

Мировой спрос на первичную энергию в разбивке по видам топлива, 2022-2045 годы

Спрос на нефть в странах ОЭСР к 2045 году сократится на 9,3%, прогнозирует ОПЕК, а в странах вне-ОЭСР вырастет на 25,7%. В России спрос на нефть практически не изменится.

Долгосрочный спрос на нефть в разбивке по регионам, млн баррелей в сутки

В прогнозе ОПЕК деградации России − снижение в стране спроса на газ: на 0,7% к 2045 году. Самое большое падение из всех стран и регионов.

Ядерную энергетику быстрее всех будут развивать Китай, Индия, стране вне-ОЭСР, а лидером роста станут… нефтяные монархии Залива. Они, конечно, стартуют с нулевого уровня, отсюда рост на 12,2% в год, но твердо намерены строить АЭС по примеру развитых азиатских экономик − ежегодный рост на 3,3% против 0,3% у Европы.

Ветряную и солнечную энергетику будут развивать все страны и регионы. Арабы намерены лидировать с 21,6%, им в спину дышит Россия с 17,8%. По абсолютным цифрам страны ОЭСР бесспорные фавориты − ВИЭ-генерация вырастет на 11,6 мбнэ/с. 

Отметим, что ВИЭ-генерация в странах ОЭСР, несмотря на зеленую пропаганду и политику, составит в 2045 только 14,5% потребления первичной энергии (15,4 мбнэ/с при общем потреблении 105,9 мбнэ/с). Паника в церкви «Борьбы с глобальным потеплением» вполне обоснована.

Наибольший прирост спроса на нефть в течение прогнозируемого периода прогнозируется в секторе автомобильного транспорта, нефтехимии и авиации. Ожидается, что спрос на нефть в этих секторах увеличится на 4,6 мбс, 4,3 мбс и 4,1 мбс соответственно. 

Что касается продуктов нефтепереработки, то в долгосрочной перспективе ожидается значительный рост спроса на авиационный керосин (4 мбс), за которым следуют этан/сжиженный нефтяной газ (3,6 мбс), дизельное топливо/газойль (3,1 мбс), нафта (2,5 мбс) и бензин (2,5 мбс). Арабы, очевидно, не верят в значительный переход транспортного парка на электромобили, а авиации на SAF.

Рост спроса на нефть по секторам, 2022-2045 годы

Поставки жидких углеводородов в США достигнут пика примерно в конце текущего десятилетия, при этом общая добыча в странах, не входящих в ОПЕК, к 2028 году вырастет до 72,7 мбс, а к 2045 году снизятся до 69,9 мбс. 

Добыча нефти странами ОПЕК будет неуклонно расти с 34,2 мбс в 2022 году до 46,1 мбс к 2045 году. Таким образом, доля ОПЕК в мировых поставках жидких углеводородов увеличится с 34% в 2022 году до 40% в 2045 году.

Структура роста мировых поставок жидкостей

Отрасли потребуются инвестиции в среднем около $610 млрд в год (в долларах 2023 года). 

Совокупные потребности в инвестициях, связанных с нефтью, в разбивке по сегментам, 2023-2045 годы

В период с 2022 по 2028 год прогнозируется увеличение перерабатывающих мощностей примерно на 6,6 мбc. Большая часть этих новых мощностей будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (3,1 мбc), Ближний Восток (1,6 мбс) и Африку (1,2 мбс). В перспективе 2023-2045 годов прирост мировых перерабатывающих мощностей составит 19,2 мбс.

Увеличение мощностей по перегонке сырой нефти, 2023-2045 годы

Ожидается, что благодаря значительному росту спроса мировая межрегиональная торговля сырой нефтью и конденсатом достигнет уровня выше 39,3 мбс в сутки в 2025 году, что более чем на 3 мбс больше по сравнению с уровнем 2022 года. К 2045 году общие потоки сырой нефти и конденсата вырастут до 45,3 мбс. Основной вклад в рост экспорта вносят страны Ближнего Востока, Латинской Америки, а также США и Канада.

Мировой экспорт сырой нефти и конденсата в разбивке по странам происхождения, 2022-2045 годы

Азиатско-Тихоокеанский регион на сегодняшний день остается основным направлением мирового экспорта сырой нефти и конденсата. Общий объем импорта постепенно увеличивается с 23 мбс в 2022 году до 32,6 мбс к 2045 году.

Импорт сырой нефти и конденсата в Азиатско-Тихоокеанский регион
в разбивке по происхождению, 2022-2045 годы

В докладе ОПЕК дополнительно рассматриваются два альтернативных сценария относительно базового.

Сценарий «передовых технологий» иллюстрирует активное внедрение технологий ограничения глобального повышения температуры значительно ниже 2 °C. Это включает в себя гораздо более широкое распространение технологий улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS) и прямого улавливания СО2 из воздуха (DAC), увеличение инвестиций в сети поставок водорода и все более широкое внедрение концепции круговой углеродной экономики (CCE) во всей мировой экономике. 

Спрос на первичную энергию в этом сценарии к 2045 году будет почти на 55 мбс ниже по сравнению с базовым сценарием. Спрос на нефть после стабилизации на уровне более 100 мбс примерно до 2035 года снизится до 98 мбс к 2045 году, что на 18 мбс ниже базового варианта.

Сценарий «невмешательства», который является «оптимистичным и справедливым прогнозом для развивающихся экономик», предполагает быстрое возвращение к более высоким темпам экономического роста в среднесрочной перспективе и поддерживает этот сильный рост в долгосрочной перспективе, особенно для развивающихся стран. В целом политически будет поддерживаться повышение энергетической эффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии. Однако данная политика будет проводиться изолированно каждой страной, учитывая отсутствие мировых скоординированных действий по сокращению будущих выбросов. Более того, протекционизм и односторонность будут играть более важную роль в определении приоритетности потребностей местного развития по сравнению с глобальными проблемами. 

В этом сценарии спрос как на первичную энергию, так и на нефть будет стабильно выше, чем в базовом случае. Спрос на нефть превысит 113 мбс к 2030 году и продолжит расти до 122 мбс в 2045 году. 

***

Комментарий ИРРТЭК. Для России самым значимым в докладе ОПЕК, безусловно, является прогноз стагнации и даже деградации страны. Такой прогноз автоматически меняет отношение к России, с ней будут меньше считаться в международных проблемах, в Россию не будут вкладывать значительные инвестиции, российские компании не будут восприниматься достойными партнерами. Доклад ОПЕК – еще один сигнал о необходимости срочных изменений в экономической политике, прежде всего отказ от императива «добудем сырье, продадим в Китай, остальное купим, собственные технологии развивать не нужно».