Эксперты VYGON Consulting оценили рынок инжиниринговых и строительных услуг в российском секторе downstream. В настоящее время доля отечественных компаний на российском рынке инжиниринга и строительства в сфере транспорта и переработки углеводородного сырья составляет 67%. Но уже в ближайшие три года этот показатель по оценкам VYGON Consulting может снизиться до 50%, поскольку подрядчики не могут развивать компетенции в текущих условиях. Тогда как на мировом рынке происходит рост и переориентация на высокотехнологичные производства. В рыночном выражении потери могут составить до 0,5 трлн рублей ежегодно. Кроме того, сопоставимая сумма может быть недополучена российской экономикой в смежных отраслях — машиностроении, металлургии, банковской сфере (в части кредитования) и так далее.
VYGON Consulting опубликовала новое исследование «Инжиниринг и строительство в российском downstream: не проспать рынок». Трансформация энергетических рынков и ориентация России на продукцию с высокой добавленной стоимостью создают стимул для развития новых производств. Инвестиции в транспорт и переработку УВС в РФ в 2019–2023 гг. увеличатся в два раза, достигнув 3 трлн руб. в год, отмечают авторы исследования. Основными драйверами роста станут проекты глубокой газопереработки, нефтегазохимии и производства сжиженного природного газа (СПГ). Такие проекты отличаются высокой сложностью и стимулируют развитие практики применения EPC-контрактов в РФ, что определяет развитие и смежных отраслей, в первую очередь машиностроения. С использованием этого инструмента в ближайшие годы будет совершено не менее 50% всех инвестиций в СПГ и нефтегазохимию.
Для реализации крупных высокотехнологичных проектов на роль EPC(M) подрядчиков в основном привлекаются зарубежные компании. Доля наших ЕРС-контракторов в инвестициях по оценкам VYGON Consulting сейчас составляет 20-25% и в ближайшие годы вряд ли превысит 50%. Лицензиарами ключевых технологий также являются зарубежные игроки. Тогда как крупнейшие российские компании обычно выступают субподрядчиками третьего и ниже уровней. В рамках исследования VYGON Consulting проанализировала ТОП-20 российских компаний на рынке инжиниринга и строительства по объему выручки. Этот анализ показал, что две трети выручки генерируют предприятия, аффилированные с крупными компаниями ТЭК и химии, но их доля снижается. Это связано с падением выручки компаний в сфере трубопроводного строительства на 24% в 2019 г. с пика 2017 г. из-за завершения ряда крупных инвестпроектов, указывают авторы исследования. Тогда как инжиниринговые и строительные компании в сфере переработки УВС и нефтегазохимии за последние пять лет наиболее существенно укрепили свои позиции, показывая стабильный годовой рост выручки на 80% в год. Их доля в выручке ТОП-20 компаний за пять лет выросла с 6% до 35%.
Нина Маркова